Agregar y administrar tus clientes

Guarda a cada cliente una sola vez y reutiliza sus datos en todos tus trabajos y cotizaciones. Qué datos pide y por qué conviene el correo.

  • Panel web
  • Todos los planes

Tus clientes se guardan una vez y los reutilizas en todos tus trabajos y cotizaciones.

Agregar a tu cliente

  1. En tu panel abre CRM y entra a Clientes.
  2. Toca Nuevo cliente.
  3. Escribe el Nombre y el Teléfono. Son los dos datos obligatorios.
  4. Si los tienes, agrega el Correo, la empresa, la dirección y tus notas. Las notas son solo para ti: tu cliente no las ve.
  5. Toca Agregar cliente.

Por qué conviene poner el correo

Sin correo no puedes mandarle la cotización por correo desde piclink. En la lista, esos clientes llevan la etiqueta Sin correo. Lo puedes agregar después.

Editar o quitar clientes

En la lista, abre el menú de tu cliente:

  • Editar cambia sus datos.
  • Eliminar lo saca de tu libreta. Las cotizaciones que ya emitiste conservan sus datos.

Cotizarle

Toca Cotizar en el renglón de tu cliente para empezar una cotización con sus datos ya puestos. El paso a paso está en Crear y enviar una cotización.